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沈萬鈞
熱／南亞再衝漲停能上車？ 報告全說
南亞（1303）股價表現強勁，小摩（JPM）將目標價由125元調升至200元，調幅達60%。報告指出，南亞憑藉CCL、銅箔及樹脂等垂直整合優勢，成功從傳統材料轉向高階AI供應鏈，已陸續拿下M7、M8訂單並送樣NVIDIA M10材料。隨著AI伺服器規格升級，高階產品價格倍增，預計2028年AI材料營收占比將大幅提升，帶動電子材料事業營益率創歷史新高，引發市場對其估值的重新評價。
2026/06/22 02:26
AI亂流多科技股遭降評 「它」逆勢爆紅
AI帶動被動元件迎來結構性成長，花旗近期將國巨目標價調升至1500元，引發市場關注。隨著AI伺服器如GB200及Rubin平台對MLCC需求暴增，單機櫃產值上看四萬美元。由於高階MLCC製程複雜、消耗產能達普通產品四倍，導致全球供應趨緊，Murata與三星等大廠紛紛傳出漲價訊號。此現象如同HBM推升記憶體行情，被動元件正轉型為AI基礎設施核心，帶動產業進入獲利與價格同步上升的全新循環。
2026/06/09 11:28
星期一開盤心臟怦怦喘 開盤前報明牌6檔
台指期夜盤受到美股重挫影響，狂瀉逾3000點觸及跌停，統一投顧預估下週台股區間落在39,800至43,900點。面對市場劇烈波動，專家建議投資人應降低槓桿、汰弱留強，並優先佈局台積電、聯發科等AI供應鏈龍頭企業。雖然短期股價震盪，但AI伺服器與高速運算需求支撐長線展望，被動元件外溢訂單亦值得關注。建議趁波動調整持股結構，掌握AI產業長線成長契機。
2026/06/08 01:00
熱／被動元件還能更旺？ 大摩新報告曝
AI帶動被動元件需求大增，國巨（2327）身價水漲船高。鈞弘資本執行長沈萬鈞指出，AI伺服器對MLCC需求量激增，如Rubin VR200機櫃需求量較前代增加近80%，高階產能排擠引發漲價循環。大摩、小摩及里昂證券等外資紛紛調升國巨目標價至千元以上。除MLCC外，鉭電容與電阻也迎來供需緊俏。華新科亦發出漲價函，顯示產業重演2017年超級循環，市場正從AI需求增加轉向結構性供需改變。
2026/06/04 12:00
個股／CCL王者台耀 最新目標價曝
內外資近期同步上調台燿（6274）目標價，高盛與富邦分別看好至1888元及1745元。鈞弘資本執行長沈萬鈞分析，受惠AI伺服器、800G交換器與HVDC電源升級，高階CCL材料M7及M8需求爆發，進入供給吃緊狀態。韓國PCB大廠甚至出現5倍搶料潮，擔心無貨可出。由於高階AI專案毛利率突破40%，且高階材料供應商稀少，台燿憑藉產品結構快速升級，成為市場重新定價的核心標的，未來成長動能強勁。
2026/05/19 12:00
台股五窮六絕現震盪？ 一招走到5萬點
台股近期高檔震盪，不少新手投資人因波動心慌。鈞弘資本執行長沈萬鈞分享，投資最難的是在波動中抱住趨勢。他引用「遛狗理論」強調，股價短期反映情緒，長期則回歸基本面。看準AI硬體基礎設施大趨勢，即便面臨震盪洗盤，投資人應專注於企業護城河與產業競爭力。沈萬鈞建議少看盤、多深究技術方向，如台積電與英特爾的競合即是長線雙贏，唯有克服情緒雜訊，才能掌握大趨勢帶來的豐厚報酬。
2026/05/11 01:00
熱／一文看懂 台積北美論壇受惠9台股
台積電在北美技術論壇揭示3DFabric最新進展，將CoWoS、SoIC與CPO整合進AI系統架構。鈞弘資本執行長沈萬鈞指出，封裝已轉型為系統核心，帶動HBM記憶體、ABF載板及散熱材料規格升級。此外，測試與OSAT後段封測角色也面臨分化，高階測試門檻大幅提升。投資者可從台積電供應鏈如日月光、欣興、健策等按圖索驥，掌握AI技術演進下的超額報酬機會，佈局護國神山相關供應鏈。
2026/05/02 12:00
熱／記憶體之後 爆紅的石英元件4檔
隨著AI資料中心加速建置，光通訊模組正從400G升級至800G並邁向1.6T商用化，帶動高速網通與高頻傳輸需求。半導體先知沈萬鈞分析，過去十年MEMS在消費電子領域侵蝕石英元件市場，但光通訊與低軌衛星等高階應用，對時脈品質、低雜訊與頻率穩定度有嚴苛要求。在800G/1.6T光模組中，石英元件憑藉高Q值、低相位雜訊等物理優勢，成為確保訊號完整性的關鍵。低軌衛星則因極端環境考驗，OCXO等高階石英方案為首選。未來手機直連衛星（NTN）亦將推升高階TCXO需求。產業主線正從消費性時脈轉向高階基礎設施時脈，石英元件戰略價值回歸，晶技、加高等族群受惠。
2026/04/22 12:12
熱門股／台積電法說 內藏6大受惠股
台積電法說會後，儘管股價短期震盪，但基本面強勁。受惠AI晶片需求爆發，台積電第一季財報優於預期，第二季指引續強，全年營收展望上調。關鍵訊號為3奈米製程打破慣例擴產，重心轉向AI與HPC平台，將推升未來三年資本支出。先進製程與封裝需求強韌，克服成本壓力使毛利率持續創高。AI需求外溢效應顯現，測試、光通訊、AI電源及AI ASIC等供應鏈夥伴獲利預期同步上修，顯示AI硬體鏈投資週期拉長，整體獲利輪廓全面調升。
2026/04/20 12:00
美伊停火點燃台積電股價上攻 新目標價曝
台積電受惠AI強勁需求，外資雙雄高盛與摩根士丹利報告指出，儘管手機等消費性半導體需求走弱，AI GPU、ASIC及伺服器CPU需求已填補缺口，帶動台積電營運邁向新成長階段。外資普遍上修台積電2026至2028年營收與毛利率預估，認為產品組合優化、先進製程比重提升將推升獲利結構性升級。同時，台積電正加速擴產N3、N2及CoWoS，以應對AI長線爆發需求，資本支出也大幅上修，奠定未來數年獲利基礎。外資同步調升目標價，顯示AI週期正循環將持續引領台積電成長，無懼短線地緣政治與消費性逆風，未來股價將反映AI需求帶動的更高資本支出與先進製程擴張。
2026/04/09 12:08
6年清明變盤總整理 「這一招」保本有餘
近期台股受美伊戰爭衝擊，上下震盪，又遇清明變盤，不少投資人不知如何整理手邊標的。素有半導體先知、前明星經理人鈞弘資本執行長沈萬鈞在臉書「萬鈞法人視野」發文指出，很多人私訊我，問這麼大的波動到底該怎麼操作。沈萬鈞說，不是自己不願意分享，而是法人的做法，不一定適合一般投資人。因為法人有部位限制、風控機制、評價框架，也有紀律去執行減碼、換股與調整配置。這些事，講起來簡單，真的做起來其實很難。以我自己過去的操作習慣，通常會把部位分成三等份。
2026/04/07 04:26
熱門股／記憶體大回神 9檔分析曝
記憶體產業自去年第三季火紅以來，近期忽然出現諸多變數導致投資難度快速升高，前明星經理人、鈞弘資本執行長沈萬鈞在粉專「萬鈞法人視野」發文說，很多人一直問他記憶體或景氣循環產業，沈萬鈞感覺，最難做的從來都不是看多看空，而是你就算方向沒錯，中間也常常被價格訊號誤導。這也是為什麼景氣循環股常讓人覺得難操作。因為市場每天看到的，通常是零售端、現貨端、模組端的價格波動，但真正決定記憶體公司獲利的，從來不是單一報價，而是出貨給誰、出的是哪一種產品、走現貨還是合約、規格等級到哪裡、交期緊不緊。這幾個變數如果沒有拆開來看，光盯著新聞上的報價，很容易做出完全錯的判斷。
2026/04/02 12:08
個股／弘塑目標價衝3500？ 分析一次看
近期高盛最新把弘塑（3131）目標價從2400元上調到3500元，素有半導體產業先知、鈞弘資本執行長沈萬鈞在粉專「萬鈞法人視野」分析，此目標價的上調，重點不是單純看CoWoS延續，而是正式把SoIC（3D小晶片堆疊技術）放進下一階段成長主軸。CPO開始需要SoIC做EIC/PIC bonding，下一代AI GPU也可能導入SoIC，台積電SoIC產能因此被上修到2026到2028年約16、48、78kwpm。外資現在重看弘塑，不是因為題材換名字，而是因為先進封裝的重心，正在從CoWoS往SoIC延伸。
2026/03/26 12:00
南亞科私募引SanDisk、鎧俠 分析曝
南亞科（2408）今（25）日下午發出重訊，私募定價223.9元引進SanDisk、鎧俠。素有半導體先知、鈞弘資本執行長沈萬鈞在臉書發文分析，南亞科這次私募案，真正要看的問題不是誰入股，而是這幾家自己都有生產，為什麼還要拿錢投南亞科？沈萬鈞覺得答案就在產能配置。
2026/03/25 06:01
熱／記憶體持續下探續抱嗎？ 分析曝
近期記憶體族群表現青筍，影響投資人信心，素有半導體先知，鈞弘資本執行長沈萬鈞在粉專「萬鈞法人視野」發文恩熙，據韓國《經濟日報》3月23日報導，SK海力士正評估以發行新股方式赴美發行ADR，募資規模約10兆到15兆韓元，發行量約當總股本2.4%，資金用途指向HBM擴產與龍仁半導體聚落等AI基礎設施建設。這件事之所以重要，不只是因為它要拿錢蓋廠，而是因為它等於直接把「AI記憶體龍頭」這個故事，搬到美國資本市場去定價。崔泰源也已在GTC 2026期間公開表示，SK海力士確實在考慮ADR上市。
2026/03/25 02:00
市場錯殺的記憶體類股 分析一次看
很多人最近看記憶體，會很自然跟著外資報告走。Morgan Stanley這次把旺宏升為首選，調降南亞科、華邦電評等，市場的直覺解讀也很直接：DDR4這一段大概差不多了，真正更大的機會在MLC NAND。素有半導體先知，去年早早預言這波記憶體大盛世的鈞弘資本董事長沈萬鈞在粉專「萬鈞法人視野」發文指出，大摩「這個結論，只對一半」。
2026/03/23 12:06
個股／群聯目標價還能高？ 分析曝
群聯電子於NVIDIA GTC展會發表革命性aiDAPTIV多層級記憶體架構技術，旨在協助NVIDIA平台驅動的本地邊緣AI系統，在不擴增GPU硬體下，支援更大型AI模型與長上下文推論。此技術將企業級SSD整合進AI記憶體階層，有效延伸記憶體容量，解決AI推論的瓶頸。這不僅能降低DRAM需求，提升推論效率，更為企業私有化部署、邊緣AI工作站及Agentic AI帶來巨大商機。群聯從NAND控制器公司轉型為AI記憶體架構供應商，其平台價值與軟硬整合能力有望重塑公司估值，迎向AI基礎設施重估的新時代。
2026/03/20 01:00
算力能換錢？沈萬鈞揭台股第二隻腳3要素
輝達（NVIDIA）GTC 2026大會全球矚目，投資人都在問，AI漲完了嗎？鈞弘資本執行長沈萬鈞在三立iNEWS《94要賺錢》節目中與主持人李昕芸對談，犀利指出現在的AI行情「只是前菜」，真正的主旋律「物理AI」（Physical AI）才剛要落地。沈萬鈞預警，當自駕車、機器人等應用全面爆發，台積電、記憶體、載板及電源供應器（Power）這四大產業，將再度陷入瘋狂缺貨潮！
2026/03/19 03:03
從記憶體到低軌衛星 馬年紅包放大術
半導體投資先知沈萬鈞，年紀輕輕即退休自立門戶，其「萬鈞法人視野」粉專因精準預測記憶體股爆發而聲名大噪。他呼籲投資人應具備「法人視野」，強調全球財富正加速集中，及早投資是掌握機會的關鍵。沈萬鈞分享核心心法，建議新手投資非循環、持續成長的龍頭股如台積電、鴻海，並採定期定額、持之以恆的策略。他以傳產老闆轉投玉山金年領20億股息為例，並推薦透明度高、彈性佳的主動型ETF。沈萬鈞的投資哲學旨在教導散戶理性決策，搭上財富增長的列車。
2026/02/16 06:00
台積電在美晶圓廠加倍？ 可能理由曝
此前外資圈在傳台積電在美國亞利桑那的布局，會從原本6 座先進製程晶圓廠，加上 2 座先進封裝設施與 1 個研發中心，也才有台積電加碼投資到2千億美元的傳聞，目前官方尚未官宣，不過前基金經理人、台積工程師「萬鈞法人視野」在粉專分析，這合計 9 個主要單元，再多加 2 座先進製程與 1 座先進封裝 ，進一步變成12座的傳聞，會有這樣的意想跟討論，其實就是因為需求真的太強，而且那個需求，已經不是只有聊天 AI，而是正式走進物理AI世界。
2026/01/10 01:11
此文必看 輝達攜手Groq記憶體紅利結束？
近期輝達攜手Groq的新聞在科技圈沸騰，素來擅長科技產業分析、前經理人「萬鈞法人視野」發文指出，某些財經網紅，把「Nvidia 授權／吸納 Groq 的 LPU 技術」直接推導成「HBM 的需求會快速變少、記憶體紅利要結束」，我只好發文一下，這個推論看起來很有戲劇張力，但在產業邏輯上其實跳了好幾步。
2025/12/29 12:25
美股四巫日反轉 最強投資題材出爐
週五美股四巫日，這段期間被殺爛的AI 相關個股終於轉強，過去幾個月，AI 題材最大的雜音只有一個：資本支出是不是跑太快了？前基金經理人「萬鈞法人視野」發文指出，題材面，從 GPU、資料中心到雲端服務，市場一直擔心，這一輪投入是否只停留在模型訓練階段，一旦進入商業化，需求就會降速。也正因為這個疑慮，許多本來站在核心位置的公司，反而成了估值被修理最兇的一群。
2025/12/23 12:00
高手帶路／投資跑贏大盤10% 沈萬鈞心法
近期記憶體族群大熱，還記得《三立新聞網》記者最早看到沈萬鈞的報告時，連他粉專連結都沒有，只有一串長長的分析文，像是每年半導體大展的分析報告，從報告資料去查，追蹤到粉專「萬鈞法人視野」，發現這名「怪怪的」預言家，居然是台積電工程師出身的基金經理人，過往操盤基金破百億，被業界譽為半導體投資先知的沈萬鈞。
2025/11/18 02:18
高手帶路／無痛加薪 億級經理人教你買股
被業界譽為半導體投資先知的沈萬鈞，年紀輕輕就從經理人職務中退休，自己成立投資公司，更自由地成為散戶們的「分析師」，粉專「萬鈞法人視野」因為從9月開始精準預測了記憶體類股的爆發，到記憶體熱門時期更幾乎以日更但帶科技底蘊的邏輯，帶投資人看長期趨勢，讓他的粉專可以在兩週內從1萬人暴增至2.3萬人。
2025/11/18 01:18
